代表 プライベートバンカー / 税理士 小林 英清
経歴
- 1979年3月
- 聖光学院高等学校卒業
- 1980年9月
- 学習塾 英(はなぶさ)塾 塾長
- 1982年3月
- 横浜国立大学卒業
- 1987年8月
- 山一證券 営業企画部入社
- 1993年2月
- 税理士登録
- 1998年3月
- 日本興業銀行 お客様財務相談部 入行
- 2002年4月
- みずほ銀行 プライベートバンキング部
- 2005年10月
- みずほプライベートウェルスマネジメント
- 2007年11月
- HSBC 香港上海銀行 プレミア
- 2011年6月
- HSBC 香港上海銀行 プライベートバンキング部
- 2012年6月
- クレディ・スイス銀行 プライベートバンキング部
- 2016年6月
- FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービシズ株式会社所属
横浜国立大学卒。大学在学中から小中学生向け学習塾を7年間経営後、山一證券営業企画部へ入社。10年以上にわたり、税理士としての税務知識を基礎に置き、事業承継、株式公開、M&A、証券税制に関する業務を担当。
同社退職後、日本興業銀行、みずほプライベートウェルスマネジメント、HSBC香港上海銀行、クレディ・スイス銀行などでプライベートバンカーとして18年以上にわたり、投資・運用アドバイスを中心とする富裕層向けのウェルスマネジメントを実践。
2016年6月よりFPアソシエイツ&コンサルティング株式会社所属。
厚生労働省認定 ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員も務める。
【資格】
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
税理士
日本証券アナリスト協会検定会員
日本FP協会CFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)